4.04 - Metamorfose

Ao flagrar Sam com Ruby, com o pretexto que ela o está ajudando a encontrar Lillith, Dean fica furioso. Ele fica ainda mais preocupado quando descobre que Sam está exorcizando demônios com a mente. Mesmo assim, os dois tentam ajudar um homem com uma infecção misteriosa que o transforma em um monstro. Os irmãos discordam no caso: Sam acha que o homem pode mudar através da razão passando a refrear seus instintos, mas Dean acredita que a coisa mais humana a fazer é matá-lo. Castiel pede a Dean que detenha Sam, ou ele o fará.